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申博360-pt电子游戏-电子行业:5G持续推进 关注国产替代投资机会

2019-12-26 14:53:15来源:admin

申博360-pt电子游戏-电子行业:5G持续推进 关注国产替代投资机会

申博360-pt电子游戏,截止19年9月30日,申万电子行业19年前三季度累积涨幅为51.88%,在5g技术浪潮及国产替代背景下,行业快速发展,即使在中美贸易战等不利因素影响下,依然保持较高涨幅。从估值来看,2019年前三季度电子行业的市盈率为38.70倍,处于过去三年中的中位偏低。我们认为2020年电子行业投资主线为半导体及5g产业带来的投资机会。

5g持续推进,开启电子行业新纪元,关注基建和终端领域新技术。展望2020年基站建设迎来建设高峰,5g终端渗透率预计将快速提升。基建领域,我们预计5g相关pcb需求依旧旺盛,高端通信板依然供小于求,建议关注国内通信pcb龙头及覆铜板国产替代投资机会。终端领域,预计2020年5g智能手机渗透率将快速提升,关注依托于5g终端的增量投资机会,包括天线材料mpi、小型化趋势、电池管理及散热和vr/ar终端创新。

核心部件国产替代,关注华为产业链。基于外部贸易战长期影响,政策面持续利好半导体行业,相关政策及资金大力支持半导体行业的快速发展。产业层面,国内品牌厂商将持续重点关注供应链安全,为核心部件国产替代提供发展机遇。

建议关注已具有突破性进展及实力的圆晶封测制造领域,以及华为核心供应链国产替代机会。

建议关注:立讯精密、卓胜微、水晶光电、联创电子、圣邦股份、歌尔股份、鹏鼎控股、生益科技、东山精密、顺络电子、洁美科技、三环集团。

风险提示。外部环境紧张贸易战持续加剧;国内自主可控推进不达预期。

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